Documentación
Sarah Wiki

Sistema SaaS de gestión comercial diseñado para minoristas y mayoristas. Proporciona herramientas para la administración de ventas, inventario, facturación y reportes en una plataforma intuitiva y accesible.

🛒 Gestión de Ventas (POS)

El sistema de Gestión de Ventas (POS) ofrece una interfaz intuitiva para realizar ventas de manera eficiente. Permite manejar múltiples ventas simultáneas, realizar búsquedas rápidas de productos y aplicar descuentos en tiempo real. Además, soporta diferentes tipos de facturación y facilita la gestión de devoluciones y ajustes de venta.

Funcionalidades:

  • Punto de Venta (POS) con interfaz intuitiva:
    La interfaz de usuario está diseñada para ser fácil de usar, permitiendo a los vendedores realizar transacciones rápidamente y sin complicaciones.
  • Múltiples ventas simultáneas (pestañas):
    Los vendedores pueden manejar varias ventas al mismo tiempo utilizando pestañas, lo que mejora la eficiencia y la atención al cliente.
  • Búsqueda rápida de productos y carga instantánea:
    Los productos se pueden buscar rápidamente y se cargan instantáneamente en el carrito, agilizando el proceso de venta.
  • Carrito de compras en tiempo real con descuentos aplicables:
    Los descuentos se pueden aplicar en tiempo real, proporcionando una experiencia de compra dinámica y flexible.
  • Atajos de teclado para agilizar operaciones:
    Los atajos de teclado permiten a los vendedores realizar operaciones comunes de manera más rápida y eficiente.
  • Soporte para facturación A, B, C y X:
    El sistema soporta diferentes tipos de facturación, adaptándose a las necesidades específicas de cada negocio.
  • Gestión de devoluciones y ajustes de venta:
    Las devoluciones y ajustes de venta se pueden gestionar fácilmente, asegurando que todas las transacciones sean precisas y estén actualizadas.
📦 Inventario

El módulo de Inventario permite registrar y gestionar productos con sus costos y precios, controlar el stock por depósito y recibir alertas cuando los niveles de inventario son bajos. También facilita la carga masiva de productos y la gestión de múltiples depósitos y ubicaciones, ofreciendo listas de precios personalizadas y categorización de productos.

Funcionalidades:

  • Registro y gestión de productos con costos y precios:
    Los productos se pueden registrar con detalles completos, incluyendo costos y precios, lo que facilita la gestión del inventario.
  • Control de stock por depósito con alertas:
    El sistema permite controlar el stock en diferentes depósitos y recibir alertas cuando los niveles de inventario son bajos.
  • Carga masiva de productos (CSV/Excel):
    Los productos se pueden cargar en masa utilizando archivos CSV o Excel, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
  • Gestión de múltiples depósitos y ubicaciones:
    El sistema soporta la gestión de múltiples depósitos y ubicaciones, proporcionando una visión completa del inventario.
  • Listas de precios personalizadas para clientes o promociones:
    Se pueden crear listas de precios personalizadas para diferentes clientes o promociones, ofreciendo flexibilidad en la fijación de precios.
  • Categorización de productos para una mejor organización:
    Los productos se pueden categorizar para una mejor organización y búsqueda dentro del sistema.
📇 Gestión de Contactos

La Gestión de Contactos permite administrar clientes y proveedores con datos completos, realizar búsquedas rápidas y segmentar contactos. Además, facilita la gestión de usuarios del sistema y sus permisos, ofreciendo roles personalizados como administrador o vendedor.

Funcionalidades:

  • Administración de clientes y proveedores con datos completos:
    Los datos completos de clientes y proveedores se pueden administrar fácilmente, asegurando que toda la información relevante esté disponible.
  • Búsqueda rápida y segmentación de contactos:
    Los contactos se pueden buscar rápidamente y segmentar según diferentes criterios, facilitando la gestión y el acceso a la información.
  • Gestión de usuarios del sistema y permisos:
    El sistema permite gestionar usuarios y sus permisos, asegurando que cada usuario tenga acceso solo a la información y funciones necesarias.
  • Roles personalizados (administrador, vendedor, etc.):
    Se pueden crear roles personalizados para diferentes tipos de usuarios, como administradores y vendedores, proporcionando flexibilidad en la gestión de permisos.
💰 Facturación y Finanzas

El sistema de Facturación y Finanzas permite generar facturas electrónicas y soporta múltiples tipos de comprobantes fiscales. También ofrece seguimiento de movimientos financieros, gestión de cajas y un sistema de reportes financieros y auditoría.

Funcionalidades:

  • Generación de facturas electrónicas:
    Las facturas electrónicas se pueden generar fácilmente, cumpliendo con los requisitos fiscales y legales.
  • Soporte para múltiples tipos de comprobantes fiscales:
    El sistema soporta diferentes tipos de comprobantes fiscales, adaptándose a las necesidades específicas de cada negocio.
  • Seguimiento de movimientos financieros:
    Los movimientos financieros se pueden seguir y registrar, proporcionando una visión clara de las finanzas del negocio.
  • Gestión de cajas con registros de ingresos y egresos:
    El sistema permite gestionar cajas y registrar ingresos y egresos, asegurando que todas las transacciones estén documentadas.
  • Sistema de reportes financieros y auditoría:
    Se pueden generar reportes financieros y realizar auditorías, proporcionando información detallada y precisa sobre las finanzas del negocio.
📊 Dashboard y Reportes

El Dashboard y Reportes proporciona visualización de métricas en tiempo real, como el ticket promedio mensual y la rentabilidad. También permite generar reportes personalizados por períodos y ofrece gráficos y tablas dinámicas para un análisis detallado.

Funcionalidades:

  • Visualización de métricas en tiempo real:
    Las métricas se pueden visualizar en tiempo real, proporcionando información actualizada sobre el rendimiento del negocio.
    • Ticket promedio mensual:
      Muestra el valor promedio de los tickets de venta mensuales, ayudando a evaluar el rendimiento de las ventas.
    • Precio promedio de venta:
      Indica el precio promedio de los productos vendidos, proporcionando información sobre las tendencias de precios.
    • Rentabilidad y productos más vendidos:
      Muestra la rentabilidad del negocio y los productos más vendidos, ayudando a identificar oportunidades de mejora.
  • Reportes personalizados por períodos:
    Los reportes se pueden personalizar según diferentes períodos, proporcionando información detallada y específica.
  • Gráficos y tablas dinámicas:
    Los gráficos y tablas dinámicas permiten un análisis visual y detallado de los datos, facilitando la toma de decisiones.
⚙️ Características del Sistema

El sistema ofrece características generales como la administración de múltiples empresas con una misma cuenta, un sistema de suscripciones con planes básicos y avanzados, y una interfaz responsive adaptada para escritorio y móviles. También incluye gestión avanzada de usuarios y permisos, impresión de comprobantes fiscales y un sistema de invitaciones para nuevos usuarios.

Funcionalidades:

  • Sistema de suscripciones: Planes básicos y avanzados:
    Ofrece diferentes planes de suscripción, adaptándose a las necesidades y presupuestos de diferentes tipos de negocios.
  • Interfaz responsive: Adaptado para escritorio y móviles:
    La interfaz del sistema es responsive, lo que significa que se adapta a diferentes dispositivos, incluyendo escritorio y móviles.
  • Gestión de usuarios y permisos avanzados:
    El sistema permite gestionar usuarios y sus permisos de manera avanzada, asegurando que cada usuario tenga acceso solo a la información y funciones necesarias.
  • Impresión de comprobantes fiscales:
    Los comprobantes fiscales se pueden imprimir directamente desde el sistema, cumpliendo con los requisitos legales.
  • Sistema de invitaciones para nuevos usuarios:
    Los nuevos usuarios se pueden invitar fácilmente al sistema, facilitando la expansión y colaboración.
🔒 Seguridad

El sistema implementa medidas de seguridad como autenticación segura con control de roles, protección de rutas contra accesos no autorizados y validación de datos para evitar errores y fraudes. También incluye términos y condiciones y políticas de privacidad para garantizar la seguridad de los usuarios.

Funcionalidades:

  • Autenticación segura con control de roles:
    El sistema utiliza autenticación segura con control de roles, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertas funciones y datos.
  • Protección de rutas contra accesos no autorizados:
    Las rutas del sistema están protegidas contra accesos no autorizados, garantizando que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan acceder.
  • Validación de datos para evitar errores y fraudes:
    El sistema valida los datos ingresados para evitar errores y fraudes, asegurando la integridad de la información.
  • Términos y condiciones y políticas de privacidad:
    El sistema incluye términos y condiciones y políticas de privacidad, proporcionando un marco legal y de seguridad para los usuarios.

Para soporte y consultas: soporte@patmos.io

Esta documentación se actualiza constantemente.

WhatsApp